2018年中国电动物流车行业市场分析报告

来源:互联网 由 数据前瞻 贡献 责任编辑:鲁倩  

2018年中国电动物流车行业市场分析报告

目录

第一节 物流车市场增长迅猛,新能源物流车发展迎良机

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一、电商物流提振厢式运输类产品需求,物流车大有可为

7

二、新能源物流车适应城市物流需求,全生命周期成本优势明显

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第二节 纯电动物流车破冰在即,下半年有望迎来爆发

13

一、2015年纯电动专用车逐步放量,纯电动物流车独占鳌头

13

二、2015年新能源专用车政策暖风频吹,整顿长期有助行业健康成长

15

三、2016年新能源专用车整顿再出发,预测全年新能源专用车生产9.6万辆

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第三节 新能源物流车有望引爆上游产业链,电池、电机百亿级市场将启动

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一、上市公司蜂拥新能源汽车产业链,密集布局新能源专用车

21

二、2016年新能源专用车有望新增3.84Gwh电池需求,三元电池占比有望进一步提高

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三、纯电动专用车有望带动新能源电机28.8亿元的市场需求

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图表目录

图表 1:区域物流用车主要为传统中重卡

7

图表 2:城市物流用车主要为厢式汽车、微面

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图表 3:2015年全国规模以上快递业务量达206.7亿件,同比增长48.07%

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图表 4:2015年厢式汽车产量一枝独秀

9

图表 5:2015年厢式汽车行业占比达到48.3%

10

图表 6:某主流新能源物流车型全生命周期成本对比(单位:元)

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图表 7:2015年至今纯电动专用车月产量逐步放量(单位:辆)

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图表 8:2015年纯电动专用车结构:纯电动物流车独占鳌头(单位:辆)

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图表 9:2015年纯电动专用车重点生产企业:东风汽车居首位(单位:辆)

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图表 10:452款新能源专用车入选2015年推广目录:纯电动厢式运输车占比达51%

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图表 11:1022款车型入选2016年前三批新能源推荐目录,专用车暂未进入目录

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图表 12:239款纯电动汽车申报第285批产品公告,其中103款为专用车

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图表 13:近一年来上市公司蜂拥新能源汽车上下游产业链

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图表 14:2015年纯电动专用车电池配套情况:三元锂占比62.67%

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图表 15:2015年新能源专用车驱动电机配套47692台

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图表 16:2015年同步电机占整体新能源汽车电机69.89%

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表格目录

表格 1:纯电动物流车主力车型参数对比

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表格 2:某新能源物流车主力车型与燃油车型主要成本对比

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表格 3:国内主要纯电动专用车生产企业配套情况

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表格 4:新能源专用车相关扶持政策一览

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表格 5:2015年典型动力电池企业与纯电动专用车配套情况

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表格 6:25家企业入选前三批汽车动力蓄电池行业规范条件企业目录

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表格 7:2015年纯电动专用车典型电机配套

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介绍

一、概况

启信通数据,专业从事市场调研;从1998年开始涉及市场调研工作,前期主要为科研机构和行业协会做市场调研;在2008年以后开始面向企业推广,经过这几年的努力,得到了国内外企业的充分认可,取得了一定的市场效果。

启信通数据专业调研涉及化工、汽车、互联网、人工智能、建材、钢铁、电子、农业、纺织、家电、IT、医药等行业,专业调研人员150余人;同时,启信通数据和国内主要科研机构、大专院校建立了紧密的合作关系,建立了比较完善的市场调研机构,是企业了解市场的平台。

启信通数据累计服务超过10000家企事业单位;我们的客户遍及各大行业,包括省市级的政府及机构。

代表性客户包括:

中国核工业第二四建设有限公司

河北钢铁股份有限公司

杭州士兰微电子股份有限公司

上海仪电控股(集团)公司

西安特变电工电力设计有限责任公司

中国海运(集团)总公司

长兴化学工业(中国)有限公司

阿尔斯通(武汉)工程技术有限公司

西门子(中国)有限公司

艾欧史密斯(中国)热水器有限公司

潍柴动力西港新能源发动机有限公司

松下电器(中国)有限公司

一汽轿车销售有限公司

集瑞联合卡车营销服务有限公司

固铂轮胎(中国)投资有限公司

柳州五菱柳机动力有限公司

福田雷沃国际重工股份有限公司

辽宁现代农机装备有限公司

ABB(中国)有限公司

上汽通用五菱汽车股份有限公司

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

株洲南车时代电气股份有限公司

中国林产工业协会地板专业委员会

河南省财政厅

西子奥的斯电梯有限公司

上海电气集团股份有限公司

成都航天模塑股份有限公司

四川帝王洁具股份有限公司

久保田农业机械(苏州)有限公司

郑州宇通客车股份有限公司

安徽奇瑞汽车销售有限公司

宝钢新日铁汽车板有限公司

雅居乐地产置业有限公司

上海医药集团股份有限公司

中国外运股份有限公司

浙江正泰电器股份有限公司

鞍钢集团矿业公司

招商局集团有限公司等

二、我们的市场调研设计方案包括

1)专业市场调研专员与业内领先企业决策者沟通,确定调查方案和测量手段

2)分布各地市场调研小组对调研目标进行全方位监测

3)业内专家及社科院专家对目标行业从多方角度作出独到见解

4)职业分析师通过各方渠道来源数据进行整理分析,对市场作出合理预测及应对策略

5)和国外多家知名调研机构合作,分类采纳多方调研结果

6)对所获信息审核并择其精髓编撰成册

三、我们的市场调研设计方案包括

1)专业市场调研专员与业内领先企业决策者沟通,确定调查方案和测量手段

2)分布各地市场调研小组对调研目标进行全方位监测

3)业内专家及社科院专家对目标行业从多方角度作出独到见解

4)职业分析师通过各方渠道来源数据进行整理分析,对市场作出合理预测及应对策略

5)和国外多家知名调研机构合作,分类采纳多方调研结果

6)对所获信息审核并择其精髓编撰成册

四、数据来源

1)相关权威机构与协会(包括国家信息中心、海关总署、统计局以及相关协会)

2)合作单位(包括国内与国外的专业第三方咨询机构)

3)中心调研数据:中心自己监测所获取的第一手数据。

4)报告中所涉及到的数据都会注明数据的来源。

第一节 物流车市场增长迅猛,新能源物流车发展迎良机 一、电商物流提振厢式运输类产品需求,物流车大有可为

目前中国公路物流占据货物运输的主导地位,根据交通运输部的数据,2015年中国公路货运量超过350亿吨,同比增长10%,占社会总体货运量的四分之三以上。这其中,物流车承担了重要的角色。

目前的公路物流可以分为区域物流和城市物流,区域物流用车主要以传统中重卡为主,对车辆的安全性、承载力、动力性、维修便利性要求很高。城市物流多指支线(50~150km)、派送线(<50km)运输,以日常需求的生活用品运输、快递和小件货运最为普遍。多为短途且路线相对固定,倾向于小体积、小批量、多批次运输,城市物流用车以厢式汽车、以及部分轻客、微面、低端MPV 为主。

图表

1

:区域物流用车主要为传统中重卡

资料来源:工信部,启信通数据整理

图表

2

:城市物流用车主要为厢式汽车、微面

资料来源:工信部,启信通数据整理

厢式汽车成为专用汽车最大子产品,2015年占比达到48.3%。专用汽车按照用途主要可以分为八大类:普通自卸汽车、半挂车、厢式汽车、罐式汽车、起重举升汽车、特种结构汽车、专用自卸汽车、仓栅式汽车等。由于受宏观经济增速趋缓,固定资产投资疲软等因素影响,工程运输类和工程作业类车辆需求下滑较为严重。2015年除厢式汽车和半挂车略有增长外,其他六大类别的专用汽车产量都出现两位数以上的下滑。

近年来电商网购规模迅速扩大,带动快递物流业迅速发展。2015年国内规模以上快递业务量达到206.70亿件,同比增长48.07%。其中规模以上同城快递53.90亿件,同比增长51.83%;规模以上异地快递148.40亿件,同比增长47.08%。

图表

3

:2015年全国规模以上快递业务量达206.7亿件,同比增长48.07%

资料来源:Wind,启信通数据整理

在国内电商的快速发展的推动下,国内厢式运输类汽车一跃成为最大的专用汽车需求产品。2014年厢式汽车超过普通自卸车,成为最大的专用汽车产品。2015年厢式汽车生产64.17万辆,在专用汽车行业占比达到48.3%。

图表

4

:2015年厢式汽车产量一枝独秀

资料来源:2015专用汽车工业发展报告,启信通数据整理

图表

5

:2015年厢式汽车行业占比达到48.3%

资料来源:2015专用汽车工业发展报告,启信通数据整理

由于目前城市物流车规模尚未有权威统计,除厢式汽车外,部分微面、轻客、低端MPV产品也用于城市物流运输。根据智研咨询测算,2015年全国物流车年产量约在290万辆到320万辆,其中城市物流车年产量在220万辆到250万辆。预计到2020年,国内物流车年产量将达330万辆到370万辆,其中城市物流车年产量达260万辆到290万辆。二、新能源物流车适应城市物流需求,全生命周期成本优势明显

物流车具有行驶路线相对固定、对续航里程要求不高、使用频率较高等特点,与纯电动物流车的特性较为匹配。同时,纯电动物流车可以享受国家和地方补贴,并且在税收减免、信贷支持、免费牌照、不限行限购等方面享受国家和地方扶持政策,使得纯电动物流车相对于传统物流车在全生命周期上的成本优势体现得更为明显。

表格

1

:纯电动物流车主力车型参数对比

资料来源:EVTank,工信部,启信通数据

(1) 城市物流多为支线物流和派送物流,目前我国城市直径大多不超过100km,派送线物流运输大多在50km以内,目前主流纯电动物流车续航大多在150km到200km,基本可以满足城市物流需求。

(2) 城市物流车辆行驶路线相对固定,并且具有固定停靠点装卸货物,便于设置充换电基础设施,补充电量。

(3) 物流车辆使用较为频繁,对全生命周期成本控制更为敏感。纯电动物流车在经济上有较大优势,尤其在使用成本上。

我们以目前北京地区在售的某主力纯电动物流车W为例。W纯电动车型扣除补贴后售价7.68万元,W传统燃油车型购置成本在5.2万元左右。W纯电动版每百公里保养成本约为1.6元,百公里电耗23kwh。W传统燃油车型每百公里保养成本约为4元,百公里油耗9L。

表格

2

:某新能源物流车主力车型与燃油车型主要成本对比

资料来源:EVTank,工信部,启信通数据

我们在测算过程中,做出以下几项关键假设:

(1) 假定纯电动物流车使用大工业用电(谷电),平均电价在0.48元/度,假定油价稳定在6元/升。

(2) 假定物流车每年行驶里程约40000公里。(按照每天行驶140公里,每年行驶300天测算)。

(3) 由于我国规定运营车辆8年强制报废,按照8年计算物流车生命周期,残值率假设为0。

按照上述假设计算,W纯电动车型每公里行驶成本约为0.11元,W传统车型每公里行驶成本约为0.54元。考虑行驶成本和保养成本,W纯电动车型每年使用成本为5040元,W传统燃油车型每年使用成本为23200元。

图表

6

:某主流新能源物流车型全生命周期成本对比(单位:元)

资料来源:公司调研,启信通数据整理

经过测算,尽管纯电动物流车购置成本略高,但是全生命周期成本优势极为显著。第二年开始,W纯电动车型的生命周期成本已经低于燃油版本车型。全生命周期中,W纯电动车型成本为11.7万元,W传统燃油车型成本为23.76万元,纯电动物流车全生命周期成本仅为传统燃油车型的不到一半,优势极为明显。第二节 纯电动物流车破冰在即,下半年有望迎来爆发一、2015年纯电动专用车逐步放量,纯电动物流车独占鳌头

随着国家对新能源汽车的大力扶持,以及纯电动物流车产能和需求的逐步释放,2015年新能源专用车逐步放量。根据乘联会统计,2015年全国生产纯电动专用车47778辆,同比增长10倍以上。

图表

7

:2015年至今纯电动专用车月产量逐步放量(单位:辆)

资料来源:乘联会,启信通数据整理

从纯电动专用车的细分用途来看,纯电动货车占比最大,2015年生产44497辆,占比达到93%。纯电动货车中,按照最终用途来看,2015年有28955辆用于物流运输,占比达到60.60%。其次为环卫车辆,2015年推广1976辆,其他专用车推广1305辆。

图表

8

:2015年纯电动专用车结构:纯电动物流车独占鳌头(单位:辆)

资料来源:中汽协、乘联会,启信通数据整理

从车企来看,东风汽车2015年生产纯电动专用车6646辆,居行业首位。其次为重庆瑞驰(4726辆)、陕西通家汽车(4112辆)、重庆力帆(3600辆)、国宏汽车(3385辆)、北京汽车(2917辆)、福建新龙马(2314辆)等。前十家纯电动专用车生产企业2015年共生产33827辆,占行业总体产量的70.80%。

图表

9

:2015年纯电动专用车重点生产企业:东风汽车居首位(单位:辆)

资料来源:Wind,中汽协,启信通数据整理

新能源专用车的爆发,也将为上下游产业链提供巨大机遇,包括电池、电机等上游产业都将显著受益。

表格

3

:国内主要纯电动专用车生产企业配套情况

资料来源:EVTank,启信通数据二、2015年新能源专用车政策暖风频吹,整顿长期有助行业健康成长

2015年新能源专用车,乃至整个新能源汽车行业的爆发,与国家和地方行业政策密集扶持紧密相关。新能源专用车在财政补贴、行业准入、税收、充电基础设施、限行限购等方面获得大力支持。

表格

4

:新能源专用车相关扶持政策一览

资料来源:新能源汽车相关部委,启信通数据

在各项政策的密集催化下,新能源专用车行业内生产企业也纷纷发力,密集发布新产品。根据我们统计,2015年共有1857款新能源车型,分12个批次进入工信部《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》(第65批至第76批)。其中,452款为新能源专用车,纯电动厢式运输车数量最多,共有231款车型入选,占比达到51.1%。

图表

10

:452款新能源专用车入选2015年推广目录:纯电动厢式运输车占比达51%

资料来源:工信部,启信通数据整理

随着供需侧不断发力,2015年以纯电动物流车为代表的新能源专用车在年末迎来爆发,11月产量达到8849辆,12月更是突破2.4万辆。

2015年底新能源汽车的异常增长,引起了有关部门的警觉。一方面,之前的政策对于纯电动专用车的补贴政策存在漏洞,缺乏对于性能指标的要求;另一方面,补贴金额较高也导致行业内部分企业骗补现象较为严重,一定程度上影响了整个新能源专用车行业的健康发展。

作为应对,有关部门开始针对政策漏洞和行业乱象进行整改。

(1) 从2015年12月开始,新能源专用车补贴新增两项技术标准:第一、电池系统占新能源专用车整车质量的比重不得超过25%;第二、新能源专用车吨百公里电耗不得超过10kwh。这将之前在售的众多新能源专用车排除在外。

(2) 2015年底开始,有关部门开始进行新能源汽车补贴核查,多数新能源专用车生产企业开始接受检查。

受补贴标准趋严,以及补贴核查影响,2016年前三批新能源汽车推广目录中,暂未有新能源专用车入选。这在一定程度上影响了今年新能源专用车销量的释放。2016年一季度,纯电动专用车共生产3066辆,尽管同比仍增长3.46倍,但与去年年底相比大幅趋缓。

我们认为,补贴标准提升,以及骗补核查,有助于新能源专用车行业的健康发展。溃痈虽痛,胜于养毒。长期来看,行业整顿有利于将扶持政策落实到行业优质企业,避免出现行业内出现“劣币驱逐良币”的不正常现象。也有助于倒逼整个行业技术进步,切实提升我国在新能源汽车领域的技术实力。三、2016年新能源专用车整顿再出发,预测全年新能源专用车生产9.6万辆

尽管行业发展难免有所扰动,但我们仍对2016年下半年新能源专用车市场增长保有充足的信心。按照新能源专用车占厢式汽车15%的渗透率计算(2015年渗透率为7.45%),全年预计生产纯电动专用车9.6万辆。其中预计纯电动物流车生产8万辆,预计纯电动邮政车生产1万辆,预计纯电动环卫车生产5000辆。按照纯电动专用车单车售价15万元计算,对应市场空间为144亿元。

我们对新能源专用车的市场判断主要基于以下几方面的考虑。

(1)骗补核查已经结束,行业整装待发。

根据我们调研的情况,由于受骗补核查影响,一些新能源专用车生产企业上半年几乎处于停产状态。目前相关部委对于骗补的核查已经结束,尽管核查结果尚未公布,但行业内企业可以将更多的精力集中到生产经营中来,看好下半年新能源专用车放量。

我们对骗补核查的结果持谨慎乐观态度,预期不会对行业带来伤筋动骨的影响,行业的净化和整顿,不会动摇新能源汽车作为国家战略的地位。有技术、有产品、有研发实力的企业仍将得到国家的大力扶持。

(2)第四批推广目录最快本月发布,新能源专用车大概率将入选。

按照工信部要求,2016年之前发布的《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》的车型,自2016年1月1日起废止,车企需重新提交目录申请。截至目前,《新能源汽车推广应用推荐车型目录》已经发布至第三批,共有1022款车型入选,其中客车898款,轿车产品105款,MPV/SUV产品19款。

图表

11

:1022款车型入选2016年前三批新能源推荐目录,专用车暂未进入目录

资料来源:工信部,乘联会,启信通数据整理

前三批节能与新能源汽车目录尚未有新能源专用车入选,根据我们调研,许多车企都已提交了新能源专用车的目录申请材料,第四批目录有望在六月底公布,新能源专用车料将入选。

新能源专用车若能入选第四批目录,相关车型有望在下半年迎来爆发。我们预期年内仍将有更多的专用车车型入选新能源汽车推广目录。

根据工信部5月24日最近发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》(第285批)企业申报车型名单,共有239款纯电动汽车和底盘申报此批公告,其中71款为纯电动厢式运输车/货车,93款为纯电动客车/客车底盘,27款纯电动载货汽车/汽车底盘。

图表

12

:239款纯电动汽车申报第285批产品公告,其中103款为专用车

资料来源:工信部,启信通数据整理

(3)地方政府对新能源物流车支持政策频出

今年以来,包括河北、上海、深圳、杭州等地纷纷发布新能源物流车相关扶持政策。随着各地新能源专用车补贴,以及相关配套支持政策的落地,新能源物流车将获得强劲增长动力。

1、2016年3月1日起,河北交管局要求党政机关公务车、机要通信车、执法执勤巡逻车、环卫车、邮政车、接送学生校车、城乡公交车(含农村客运车)、城市物流配送车、出租车等九个方面公共服务领域全面推广应用新能源汽车。

2、2016年3月4日,上海发布《上海市鼓励购买和使用新能源汽车暂行办法(2016年修订)》,其中规定,物流车按电池容量每千瓦时补助不超过1500元。此外,上海市还先期向纯电动货运车发放3000张《货运汽车通行证》。纯电动货运车可凭《货运汽车通行证》在市区内通行,但不得在设有“禁止货运车通行”禁令标志的道路(含高架道路)行驶。

3、2016年3月,深圳市开展“禁摩限电”活动,加强快递业等特殊行业规范引导,杜绝使用电动(机动)三轮车。同时,对新能源纯电动物流车实施通行优惠政策。

4、2016年6月,杭州发布《杭州市2016年新能源汽车推广应用地方配套补助办法》,其中规定,纯电动、插电式混合动力等专用车和货车,按电池容量每千瓦时补助900元,每辆车补助最高2万元。非经营的专用车不受此限。

(4)纯电动物流车成本优势明显,若补贴下调影响有限

根据之前的补贴政策,纯电动物流车按电池容量每千瓦时补助1800元。目前业内有传言称新能源专用车补贴政策将进行调整。目前流传较广的一个调整方案为:1)设定补助上限,按提供驱动动力的电池容量每千瓦时补助1800元,补助上限为13万元。2)细化技术指标。

我们预期,新能源专用车补贴方案的调整将在近期落地,补贴的微调不会对新能源物流车发展带来太大冲击。主要基于以下两方面原因:1)新能源专用车很多是政府部门推动的公务领域用车,成本价格敏感度较低;2)新能源专用车本身成本控制优势明显,补贴下调影响有限。第三节 新能源物流车有望引爆上游产业链,电池、电机百亿级市场将启动一、上市公司蜂拥新能源汽车产业链,密集布局新能源专用车

随着新能源汽车市场的逐步开启,产业资本也开始竞相涌入上下游产业链。据不完全统计,2015年以来,数十家上市公司通过非公开发行购买资产,投入上下游产业链项目切入新能源汽车产业链,募投资金几百亿元,新能源汽车产业链投资全面提速。

图表

13

:近一年来上市公司蜂拥新能源汽车上下游产业链

资料来源:上市公司公告,启信通数据整理

尽管近期股票市场波动,一小部分公司对之前的募投项目进行了调整,但整体来看,新能源汽车产业链仍是产业资本最为青睐的领域之一。新能源汽车电池、电机是投入最为密集的细分领域。

同时,新能源专用车也迎来密集布局。

比亚迪在2015年4月发布“7+4”战略,将在7大常规领域,即城市公交、出租车、道路客运、城市商品物流、城市建筑物流、环卫车、私家车,以及4大特殊领域,即仓储、矿山、机场、港口,全面布局新能源汽车。

2016年2月,上海邮政速递、上汽集团商用车签署战略合作协议。根据协议,未来几年内,上海邮政速递将向上汽大通、依维柯红岩采购新能源及环保车型,置换老旧车型。

多氟多此前收购河北红星汽车72.5%的股权,今年将开发三款车型,其中包括一款纯电动物流车型,2016年各类电动汽车产能将达1.4万辆。二、2016年新能源专用车有望新增3.84Gwh电池需求,三元电池占比有望进一步提高

我们按照2016年新能源专用车每辆车装载40kwh电量计算,按照全年生产9.6万辆的规模,将新增电池需求3.84Gwh,按照电池包2200元/kwh计算,可以为上游电池带来84.48亿元的订单额,纯电动专用车有望为成为动力电池新的增长极。

表格

5

:2015年典型动力电池企业与纯电动专用车配套情况

资料来源:中国汽车工程研究院,启信通数据

根据中国汽车工程研究院的数据,2015年纯电动专用车共配套储能系统47778套,其中三元锂电池配套最多,有29942套,占比62.67%;其次为磷酸铁锂,配套13597套,占比28.46%;锰酸锂配套3315套,占6.94%;铅酸电池配套924套,占比1.93%。其中,深圳比克为纯电动专用车配套三元锂电池最多,天津力神和沃特玛则配套磷酸铁锂较多。

图表

14

:2015年纯电动专用车电池配套情况:三元锂占比62.67%

资料来源:中国汽车工程研究院,启信通数据整理

截止目前,工信部已经发布三批《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录,有25家电池企业入选,多数企业在磷酸铁锂和三元锂电池产品上均有布局。我们预计,第四批汽车动力蓄电池目录最快本月将出。

表格

6

:25家企业入选前三批汽车动力蓄电池行业规范条件企业目录

资料来源:工信部,启信通数据

由于新能源专用车在性能指标上有趋严的态势,包括电池系统占新能源专用车整车质量的比重不得超过25%,以及新能源专用车吨百公里电耗不得超过10kwh等限制。这使得纯电动专用车生产企业更加偏向于采用能量密度更高的三元材料锂动力电池。

根据申报第285批《道路机动车辆生产企业及产品公告》的情况,103款纯电动物流车型中,有71款选择三元材料锂电池,在车型中占比达到68.93%,高于2015年三元材料电池在纯电动专用车中62.67%的占比。我们预计,未来三元材料电池在纯电动专用车的占比将进一步提高。三、纯电动专用车有望带动新能源电机28.8亿元的市场需求

纯电动专用车的增长也将一定程度上带动新能源电机市场的增长。电机系统一般占到新能源汽车成本的15%,按照纯电动专用车单车电机系统成本3万元计算,2016年纯电动专用车有望带动28.8亿元的电机市场需求。

电机驱动作为新能源汽车的三大核心零部件之一,是电动汽车行驶中的主要执行结构,其驱动特性决定了汽车行驶的主要性能指标。未来我国电动汽车用驱动电机系统将朝着永磁化、数字化和集成化方向发展。

2015年我国新能源汽车共配套车用电机399026台(套),其中纯电动专用车配套47692台(套),占比11.95%。

图表

15

:2015年新能源专用车驱动电机配套47692台

资料来源:中国汽车工程研究院,启信通数据整理

图表

16

:2015年同步电机占整体新能源汽车电机69.89%

资料来源:中国汽车工程研究院,启信通数据整理

2015年纯电动专用车配套的驱动电机中,53.54%为永磁同步电机,43.93%为交流异步电机,永磁同步电机占比明显提升,直流电机占比明显减少。

表格

7

:2015年纯电动专用车典型电机配套

资料来源:中国汽车工程研究院,启信通数据

我们判断,永磁同步电机在新能源专用车的应用将进一步提升。随着新能源物流车的放量,相关供应商有望显著受益。

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2018年中国电动物流车行业市场分析报告 目录 第一节 物流车市场增长迅猛,新能源物流车发展迎良机 ........................................ 7 一、电商物流提振厢式运输类产品需求,物流车大有可为 .............................. 7 二、新能源物流车适应城市物流需求,全生命周期成本优势明显 ................ 10 第二节 纯电动物流车破冰在即,下半年有望迎来爆发 .......................................... 13 一、2015 年纯电动专用车逐步放量,纯电动物流车独占鳌头 ....................... 13 二、2015 年新能源专用车政策暖风频吹,整顿长期有助行业健康成长 ....... 15 三、2016 年新能源专用车整顿再出发,预测全年新能源专用车生产 9.6 万辆 ........................................................................................................................................ 18 第三节 新能源物流车有望引爆上游产业链,电池、电机百亿级市场将启动 ...... 21 一、上市公司蜂拥新能源汽车产业链,密集布局新能源专用车 .................... 21 二、2016 年新能源专用车有望新增 3.84Gwh 电池需求,三元电池占比有望进 一步提高 ........................................................................................................................ 23 三、纯电动专用车有望带动新能源电机 28.8 亿元的市场需求 ....................... 25 图表目录 图表 1:区域物流用车主要为传统中重卡 .................................................................. 7 图表 2:城市物流用车主要为厢式汽车、微面 .......................................................... 7 图表 3:2015 年全国规模以上快递业务量达 206.7 亿件,同比增长 48.07% ......... 8 图表 4:2015 年厢式汽车产量一枝独秀 ..................................................................... 9 图表 5:2015 年厢式汽车行业占比达到 48.3% ........................................................ 10 图表 6:某主流新能源物流车型全生命周期成本对比(单位:元) .................... 12 图表 7:2015 年至今纯电动专用车月产量逐步放量(单位:辆) ....................... 13 图表 8:2015 年纯电动专用车结构:纯电动物流车独占鳌头(单位:辆) ....... 13 图表 9:2015 年纯电动专用车重点生产企业:东风汽车居首位(单位:辆)


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