2018年中国石墨烯专题市场投资分析报告

来源:互联网 由 数据前瞻 贡献 责任编辑:李志  

2018年中国石墨烯专题市场投资分析报告

目录

第一节 石墨烯行业涉及公司汇总表

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第二节 相关公司分析

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一、新纶科技:重点转向石墨散热片

8

二、中航三鑫:成立石墨烯研究公司,规划石墨烯产业集群

9

三、南风化工:公司与石墨烯无关

10

四、东旭光电:广泛合作,推进石墨烯研发和战略布局

10

五、中国宝安:三个子公司从事石墨烯相关研发生产

11

六、康得新:研究经验丰富,正推进石墨烯量产计划

12

七、南都电源:掌握石墨烯铅炭电池技术,已初步商业化

13

八、江海股份:研究生产石墨烯超级电容器

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九、维科精华:与石墨烯无关

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十、宝泰隆:投资年产百吨石墨烯项目

15

十一、中超控股:2013 年以来致力于石墨烯电缆研究

16

十二、德尔未来:参股收购石墨烯公司,形成产学研布局

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十三、中泰化学:参股石墨烯公司已新三板挂牌

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十四、乐通股份:与石墨烯公司合作协议进行中

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十五、方大炭素:与清华大学合作,获得石墨烯相关专利

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十六、大富科技:合资石墨烯公司的资源、技术具有优势

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十七、华丽家族:拟收购北京墨烯控股集团

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十八、*ST 烯碳:建立石墨烯研发子公司

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十九、佛朔科技:拓展动力锂离子电池业务

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二十、道氏技术:新近参股昊鑫新能源,涉足石墨烯领域

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图表目录

图表 1:新纶科技石墨烯散热片

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图表 2:新纶科技石墨烯散热片在手机中的应用

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图表 3:南都电源铅炭电池系列产品图片

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图表 4:凯纳股份部分石墨烯产品图片

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图表 5:大盛石墨公司产品结构图

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图表 6:重庆墨希发布全球首款可弯曲智能手机图片

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图表 7:佛塑科技锂电池隔膜产品图片

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表格目录

表格 1:石墨烯行业涉及公司汇总表(市值截止2016 年6 月6 日)

7

表格 2:石墨烯技术应用领域

9

表格 3:2014-2016 年东旭光电石墨烯相关项目

11

表格 4:集团与石墨烯有关的子公司信息

12

表格 5:康得新石墨烯相关项目

13

表格 6:南都电源石墨烯复合材料相关专利

13

表格 7:南都电源2015-2016 年电力储能电站项目相关协议

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表格 8:江海股份超级电容器产品技术来源与发展情况

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表格 9:宝泰隆100 吨/年石墨烯项目投资布局情况

15

表格 10:清华大学核能与新能源技术研究院未来1-2 年石墨烯应用方向

16

表格 11:中超控股石墨烯相关研发项目进展情况

16

表格 12:对控股子公司常州中超石墨烯电力科技有限公司增资情况

17

表格 13:德尔未来石墨烯布局

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表格 14:博昊科技主要产品及特点

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表格 15:厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司2015 年经营基本情况(元)

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表格 16:《石墨烯油墨项目合作协议》计划设立合资公司

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表格 17:方大炭素2015 年炭素制品情况(货币单位万元、实物单位万吨)

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表格 18:华丽家族募投项目

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表格 19:银基烯碳新材料股份有限公司产业经营布局

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表格 20:昊鑫新能源主要财务状况

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介绍

一、概况

启信通数据,专业从事市场调研;从1998年开始涉及市场调研工作,前期主要为科研机构和行业协会做市场调研;在2008年以后开始面向企业推广,经过这几年的努力,得到了国内外企业的充分认可,取得了一定的市场效果。

启信通数据专业调研涉及化工、汽车、互联网、人工智能、建材、钢铁、电子、农业、纺织、家电、IT、医药等行业,专业调研人员150余人;同时,启信通数据和国内主要科研机构、大专院校建立了紧密的合作关系,建立了比较完善的市场调研机构,是企业了解市场的平台。

启信通数据累计服务超过10000家企事业单位;我们的客户遍及各大行业,包括省市级的政府及机构。

代表性客户包括:

中国核工业第二四建设有限公司

河北钢铁股份有限公司

杭州士兰微电子股份有限公司

上海仪电控股(集团)公司

西安特变电工电力设计有限责任公司

中国海运(集团)总公司

长兴化学工业(中国)有限公司

阿尔斯通(武汉)工程技术有限公司

西门子(中国)有限公司

艾欧史密斯(中国)热水器有限公司

潍柴动力西港新能源发动机有限公司

松下电器(中国)有限公司

一汽轿车销售有限公司

集瑞联合卡车营销服务有限公司

固铂轮胎(中国)投资有限公司

柳州五菱柳机动力有限公司

福田雷沃国际重工股份有限公司

辽宁现代农机装备有限公司

ABB(中国)有限公司

上汽通用五菱汽车股份有限公司

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

株洲南车时代电气股份有限公司

中国林产工业协会地板专业委员会

河南省财政厅

西子奥的斯电梯有限公司

上海电气集团股份有限公司

成都航天模塑股份有限公司

四川帝王洁具股份有限公司

久保田农业机械(苏州)有限公司

郑州宇通客车股份有限公司

安徽奇瑞汽车销售有限公司

宝钢新日铁汽车板有限公司

雅居乐地产置业有限公司

上海医药集团股份有限公司

中国外运股份有限公司

浙江正泰电器股份有限公司

鞍钢集团矿业公司

招商局集团有限公司等

二、我们的市场调研设计方案包括

1)专业市场调研专员与业内领先企业决策者沟通,确定调查方案和测量手段

2)分布各地市场调研小组对调研目标进行全方位监测

3)业内专家及社科院专家对目标行业从多方角度作出独到见解

4)职业分析师通过各方渠道来源数据进行整理分析,对市场作出合理预测及应对策略

5)和国外多家知名调研机构合作,分类采纳多方调研结果

6)对所获信息审核并择其精髓编撰成册

三、我们的市场调研设计方案包括

1)专业市场调研专员与业内领先企业决策者沟通,确定调查方案和测量手段

2)分布各地市场调研小组对调研目标进行全方位监测

3)业内专家及社科院专家对目标行业从多方角度作出独到见解

4)职业分析师通过各方渠道来源数据进行整理分析,对市场作出合理预测及应对策略

5)和国外多家知名调研机构合作,分类采纳多方调研结果

6)对所获信息审核并择其精髓编撰成册

四、数据来源

1)相关权威机构与协会(包括国家信息中心、海关总署、统计局以及相关协会)

2)合作单位(包括国内与国外的专业第三方咨询机构)

3)中心调研数据:中心自己监测所获取的第一手数据。

4)报告中所涉及到的数据都会注明数据的来源。第一节 石墨烯行业涉及公司汇总表

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1

:石墨烯行业涉及公司汇总表(市值截止2016 年6 月6 日)

资料来源:各公司2015、2014 年年报以及其他公告,启信通数据第二节 相关公司分析一、新纶科技:重点转向石墨散热片

公司传统业务为洁净产品,但近年来开始转向新材料的研发工作,石墨散热片的研发与应用就是其中一大亮点。

石墨散热片凭借其良好的散热性能,被广泛应用于消费类电子产品。公司自2014 年起开始试产石墨烯散热片,采用的是人工合成石墨片,导热效率是天然石墨烯的2-5 倍,且性能更加稳定、耐老化效果更佳,被应用于触摸屏电子类产品、笔记本电脑、LED 照明、航天军工、工业控制、汽车电子等领域。

相比较于2014 年获得的180 万元补助,公司的薄高导热石墨烯/碳纳米管复核薄膜散热材料提升项目在2015 年只拿到了12402.49 元。

公司常州电子功能材料产业基地一期项目已于2015 年四季度竣工投产,按照初始规划,散热片产能目标为70 万m2/年,项目投产后第一年达产60%,第二年达产80%, 第三年达产100%。据此推算,2016 年,公司散热片产能有望达到42 万m2/年。

图表

1

:新纶科技石墨烯散热片

资料来源:新纶科技官网,启信通数据

图表

2

:新纶科技石墨烯散热片在手机中的应用

资料来源:新纶科技官网,启信通数据

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2

:石墨烯技术应用领域

资料来源:Of Week 电子工程网,启信通数据 二、中航三鑫:成立石墨烯研究公司,规划石墨烯产业集群

公司作为中航工业集团旗下二十一家上市公司之一,是集团材料板块的重点发展企业,主营业务是幕墙工程与特殊玻璃材料。

中航工业与2015 年11 月27 日发布了石墨烯科技发展与产业规划。未来几年,中航工业将集中资源建设石墨烯产业集群,形成完整的石墨烯产业链,重点开展石墨烯应用基础研究,新技术探索和新领域开拓。

中航工业与合作伙伴成立了中航石墨烯科技发展有限公司,以加快推动石墨烯产业发展进程,主要通过科研成果授权经营、科研成果作价入股、提供有偿技术服务、按销售提成等方式,获取利益回报,并在成果具备产业化条件时引入战略合作伙伴,成立产业公司。中航工业目标是在三年内在10 大应用方向全面取得重大技术突破,同时以中航石墨烯科技发展有限公司输出成果,在集团内外引入战略合作伙伴,实施成果转化。预计未来两年,中航工业将有近10 个石墨烯项目进行产业化。

公司作为集团材料板块的龙头,与航材院分别持有中航新材23.36%和60.11%股权。航材院作为研究石墨烯的主要机构,早在2013 年就攻克了批量生产大尺寸高质量的石墨烯薄膜的问题,未来随着研究的进一步深化,有可能将相关项目注入中航新材,使公司间接受益。

公司2015 年12 月6 号在互动平台表示,目前公司已授权一项石墨烯材料相关专利, 关于石墨烯复合的锂离子电池复合正极材料的制备。三、南风化工:公司与石墨烯无关

南风化工于2001 年与清华大学合作成立了清华—南风纳米粉体产业化工程中心, 共同开发了15KG/每小时碳纳米管批量生产技术。但是公司2011 年2 月公告澄清了该项目与石墨烯存在关系的传言,称该研究项目下游开发迟迟未有突破,与清华的合约也早已结束,当前碳纳米管已经陷入停产状态。 四、东旭光电:广泛合作,推进石墨烯研发和战略布局

公司的主营业务为平板显示玻璃基板及其装备的研发、生产与销售,电真空玻璃器件及其配套电子元器件的生产与销售,建筑安装工程、蓝宝石业务等,是中国本土最大的液晶玻璃基板生产商。在发展液晶玻璃基板的同时,公司也专注于平板显示产业的发展和新产品的研发拓展,增加了对石墨烯等战略新型材料的研发和布局。

2015 年,公司与北京理工大学成立“北京旭碳新材料科技有限公司”作为石墨烯产学研平台,致力于石墨烯技术在平板显示产业中的发展。此外,公司与北京现代华清材料科技发展中心设立了“北京东旭华清投资有限公司”,以打造石墨烯投融资平台,针对整个石墨烯产业链进行投资和布局。

表格

3

:2014-2016 年东旭光电石墨烯相关项目

资料来源:公司2015 年年报以及其他公告,启信通数据 五、中国宝安:三个子公司从事石墨烯相关研发生产

公司控股的深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司致力于新能源材料的研发与生产,尤其是负极材料,贝特瑞是全世界最大的锂电池负极材料生产商。在新产品开发方面,贝特瑞完成了第二代硅碳BLSN 产品的技术开发,正在进行第三代硅碳BHSN 的共同开发与电池评价。

而在石墨烯的应用开发方面,贝特瑞与南方科技大学等单位共同发起成立了深圳市先进石墨烯应用技术研究院,专注解决石墨烯在产业中的应用问题;与瑞典公司、惠科电子达成合作意向,在石墨烯导热材料技术应用领域进行合作研究。2015 年12 月28 日,贝特瑞股票在全国中小企业股份转让系统正式挂牌,证券代码“835185”,证券简称“贝特瑞”。

公司于2015 年5 月控股的北京宝航(原艾瑞福斯特(北京)技术开发有限公司)主要产品为航空装备用铝基复合材料,合作对象为中航航材院,同时启动与航材院共建的工程研发中心建设,致力于军用产品研究。在石墨烯方面,公司与航材院合作,专注于电子封装等产品的前期研发工作。双方就石墨烯电子封装材料、石墨烯橡胶材料的“探索→预研→工程化应用/试生产”以及产业化的全过程中的合作正展开商谈。

公司子公司哈尔滨万鑫石墨谷科技有限公司与北京大学产业技术研究院签订了合作协议,同意成立“北大-宝安烯碳科技联合实验室”。

公司于2015 年收到政府针对“锂离子电池高容量纳米硅/石墨烯复合负极材料设备” 与“天然石墨制备储能用石墨烯规模化制备技术研究”两项目的补助各自达70 万元, “锂离子电池高容量纳米硅/石墨烯复合负极材料研发”补助则高达300 万元。

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4

:集团与石墨烯有关的子公司信息

资料来源:公司2015 年年报以及其他公告,启信通数据 六、康得新:研究经验丰富,正推进石墨烯量产计划

公司经过四年多在石墨烯领域的研究开发,部分成果已形成专利。为了把握石墨烯的发展商机,公司专门设立了张家港石墨烯应用科技有限公司,注册资本达到1 亿元, 并与国际一流水平的研究机构进行合作开发。

2015 年,公司与英国剑桥大学结成合作伙伴,持续进行石墨烯高端应用的研发和产业化进程推进,并取得重大突破,现已具备国际领先的技术水平。

2016 年,公司计划加速推进石墨烯材料量产计划,并配合柔性材料的量产计划推动柔性电子领域的应用发展。同时持续与国际科研机构合作进行石墨烯高端应用的研发, 成为碳材料领域整体解决方案的提供商。

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5

:康得新石墨烯相关项目

资料来源:公司2015 年年报以及其他公告,启信通数据 七、南都电源:掌握石墨烯铅炭电池技术,已初步商业化

南都电源主要从事后备电源、动力电源及系统、储能电源及系统、资源再生等领域。其中,在新能源储能电源领域,公司拥有领先的铅炭电池技术,并持有两项与石墨烯材料相关的专利技术。通过该技术,可实现铅粉与石墨烯碳材料的均匀混合,显著改善电池的循环性能。以上专利申请已获得正式受理。

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6

:南都电源石墨烯复合材料相关专利

资料来源:南都电源2013-009 号公告,启信通数据整理

铅炭电池是铅酸蓄电池领域最先进的技术,也是国际新能源储能行业的发展重点, 具有非常广阔的应用前景。由于加入了活性炭,延长了电池寿命,同时也降低了单位次数使用成本,在新能源储能领域发展潜力很大。

图表

3

:南都电源铅炭电池系列产品图片

资料来源:南都电源网站,启信通数据整理

2015 年年底,公司签署多个电力储能电站项目合同,不但作为投资方投资储能电站所需铅炭储能电池及相关系统设备,还负责电站整体运营。这标志着公司储能系统商用化模式的初步落地,将为公司未来在该领域多种商业模式下的规模发展奠定基础。

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7

:南都电源2015-2016 年电力储能电站项目相关协议

资料来源:南都电源2015 年报及相关公司公告,启信通数据整理 八、江海股份:研究生产石墨烯超级电容器

江海股份是专业从事电容器及其材料、配件的研发、生产、销售和服务的骨干企业。其主营产品电容器分为铝电解电容器、薄膜电容器和超级电容器三种。公司目前正在合作开发石墨烯超级电容器关键材料。

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8

:江海股份超级电容器产品技术来源与发展情况

资料来源:江海股份超级电容器发展战略研讨会相关会议材料,启信通数据整理

公司2015 年报显示,其超级电容器已经完成了产线贯通、电极材料制作、样品送样认定,在风电、AGV、电梯、智能三表,汽车行驶记录仪等应用领域开始批量供货。

此外,公司投资的VOLTA 公司在储能电池和石墨烯的研发取得阶段性重要进展, 有希望年内实现小批量试产。 九、维科精华:与石墨烯无关

2011 年5 月12 日,公司公告澄清有关石墨烯项目和技术相关的信息,公司与石墨烯无关。 十、宝泰隆:投资年产百吨石墨烯项目

宝泰隆是集煤炭开采、原煤洗选、炼焦、焦炉煤气制甲醇、煤焦油加氢(试生产阶段)、干熄焦电厂、供热于一体的大型煤化工循环经济企业。以石墨烯为核心的石墨及石墨深加工业务是公司未来转型升级的主要方向。

2015 年5 月公司向青岛金墨公司支付共计1500 万元购买石墨烯生产工艺(独占方式)及《一种氧化石墨烯真空涡流剥离装臵》专利权(区域独占方式) ,通过技术引进投资建设100 吨/年石墨烯工业化生产项目。

表格

9

:宝泰隆100 吨/年石墨烯项目投资布局情况

资料来源:宝泰隆2015 年报及相关公司公告,启信通数据整理

2015 年7 月,公司拟出资10000 万元成立全资子公司七台河宝泰隆石墨烯新材料有限公司,将以其为平台建设100 吨/年石墨烯项目,生产国际唯一的单层高端石墨烯公司。公司同时公告收购东润矿业公司股权,解决公司100 吨/年石墨烯生产项目的原料来源。

公司7 月与清华大学核能与新能源技术研究院开展面向大型储能和动力锂离子电池市场等石墨烯应用领域的战略合作。清华研究院在新体系电池的应用基础研究,以及石墨烯导热材料进行动力电池模组热管理技术开发等方面,拥有相关专利10 余项,具有很强的研发优势。宝泰隆子公司同时与东北石油大学以及黑龙江科技大学石墨新材料工程研究院同时开展石墨烯在应用领域研究的深度合作。

表格

10

:清华大学核能与新能源技术研究院未来1-2 年石墨烯应用方向

资料来源:宝泰隆2015-061 号公告,启信通数据

2016 年1 月20 日公司自主研发的专利成功通过中试,并生产出1~5 层、1~10 层等不同规格的品质高、性能优越的石墨烯产品,产品经权威部门检测,达到了预定指标。该技术将为2016 年末投产的100 吨/年石墨烯项目提供宝贵的工艺优化经验。该技术与国内同行业相比较,处于领先水平。 十一、中超控股:2013 年以来致力于石墨烯电缆研究

中超控股是一家专业从事电线电缆的研发、生产、销售和服务的公司。

公司自2011 年起就开始关注并研究将石墨烯材料优异性能应用于电线电缆领域的可行性,2013 年与江南石墨烯研究院等多方达成合作意向以来,一直致力于以石墨烯材料应用于电线电缆为重点研发方向,并于2014 年4 月2 日投资设立了常州中超石墨烯电力科技有限公司,充分谋求产业升级转型。

目前,公司已取得石墨烯电缆实用新型专利8 项,申请并获得受理的发明专利3 项。 2015 年上半年,公司积极开展石墨烯应用研究项目,并与中国航空工业集团公司北京航空材料研究院等科研院所达成合作协议,进一步深化研究和拓宽研发领域,提升核心竞争力,为公司未来发展奠定基础。

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:中超控股石墨烯相关研发项目进展情况

资料来源:中超控股2015 年报,启信通数据整理

2015 年7 月,为支持中超石墨烯的发展,公司与公司高管霍振平先生共同出资380 万元人民币对中超石墨烯进行增资。

表格

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:对控股子公司常州中超石墨烯电力科技有限公司增资情况

资料来源:中超控股2015-077 号公告,启信通数据

2015 年,控股子公司中超石墨烯的“35KV 及以下交联电缆用过氧化物交联型低电阻热稳定石墨烯复合半导电屏蔽料”项目正式投产,其申报的“低电阻超光滑高压电缆用石墨烯 EVA 基半导电屏蔽料研发及产业化”项目,获得江苏省 2015 年省级科技成果转化专项扶持资金(省级拨款资助)400 万元及地方配套资助 400 万元。 十二、德尔未来:参股收购石墨烯公司,形成产学研布局

德尔国际家居股份有限公司原主营业务为强化复合地板与实木复合地板的研发、生产和销售。公司在2015 年初制定了“智能互联网家居产业+石墨烯新材料新能源”双主业的发展战略。一方面坚持做强做大家居产业发展智能家居,同时进行新兴产业布局, 打造石墨烯新材料新能源应用产业链,培育公司新的利润增长点,拓宽公司的未来发展空间。

公司在短短一年的时间内,通过参股石墨烯公司,与大学等研究机构签署科研协议等方式,迅速的形成了在石墨烯领域的产学研布局。

表格

13

:德尔未来石墨烯布局

资料来源:德尔未来2015 年年报,德尔未来2014 年年报及相关公司公告,启信通数据整理

公司于2016 年4 月发布公告,拟定向发行股票募集资金用于收购博昊科技和烯成石墨烯的股份,实现对这两家石墨烯公司的完全控股,打通公司石墨烯产业链条中缺失的产业化这一环。完成交易后,公司可以形成研究(德尔石墨烯研究院)、投资(德尔石墨烯产业投资基金)、应用(博昊科技、烯成石墨烯)三大板块的战略格局。发挥各公司间的协同效益,提高石墨烯产学研互动效率,加快石墨烯产业化落地。

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:博昊科技主要产品及特点

资料来源:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书,启信通数据整理 十三、中泰化学:参股石墨烯公司已新三板挂牌

公司的主营业务为氯碱、纺织原料两大业务板块,为积极推进公司产品结构调整和产业升级,利用石墨烯特性改善 PVC 性能,涉足石墨烯技术开发、应用及其衍生产品领域,公司参股厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司(简称“凯纳股份”),其主营业务为石墨烯生产及应用开发。2015 年7 月,凯纳股份引进战略投资者和管理层进行增资扩股,增资完成后注册资本增至192.31 万元,2015 年10 月5 日完成整体改制,变更为股份有限公司。公司持有凯纳股份1400000 股,占股份比例为28%。2016 年4 月13 日,凯纳股份在全国中小企业股转系统挂牌申请获得批准并开始公开转让。

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:厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司2015 年经营基本情况(元)

资料来源:凯纳股份2015 年报,启信通数据

凯纳股份是集石墨烯及相关应用产品的研发、生产和销售为一体的高新技术企业。自2006 年开始开展石墨烯制备和应用技术研发,2009 年率先向国内外提供高品质的石墨烯, 成为国内最早的专业从事石墨烯研发和生产的企业之一。目前已经具备了通用石墨烯、石墨烯微片以及在塑胶、涂料、锂电池等领域商业化应用产品的规模化生产条件,可以实现年产量吨级以上石墨烯产品的小批量生产。截至2015 年12 月31 日,公司已获得专利授权9 项(其中发明专利7 项,实用新型2 项),正在申请的专利共有22 项(含受理)。

图表

4

:凯纳股份部分石墨烯产品图片

资料来源:厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司网站,启信通数据整理十四、乐通股份:与石墨烯公司合作协议进行中

乐通化工股份有限公司公司主营业务为生产经营包装印刷油墨。公司于2013 年1 月24 日与宁波墨西科技有限公司签订《石墨烯油墨项目合作协议》,计划出资现金2400 万元与墨西科技公司成立合资公司,占股80%。2014 年9 月26 日公司公告称:因现阶段石墨烯价格昂贵,尚未形成稳定的下游应用和需求,大规模产业应用尚需等待时机,双方一致决定暂缓成立合资公司,继续观察市场情况等待合适的时机再行成立合资公司。合作协议继续有效,公司将进一步优化石墨烯油墨配方, 继续对其应用进行研发实验及小试生产, 并逐步推向客户小量试用。不过此后公司再未披露合资公司相关进展,项目搁浅至今,合资公司仍未成立。公司2015 年年报中未提及石墨烯。

项目相关,2013 年7 月12 日、11 月7 日公司分别向国家知识产权局递交两项专利《一种石墨烯导电油墨及其制备方法》、《一种耐高温耐磨石墨烯涂料及其制备方法》, 前者已于2014 年10 月取得国家知识产权局颁发的发明专利证书,后者于2016 年3 月授予发明专利权。

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16

:《石墨烯油墨项目合作协议》计划设立合资公司

资料来源:乐通股份201301 公告,启信通数据整 十五、方大炭素:与清华大学合作,获得石墨烯相关专利

公司主营主要从事石墨及炭素制品、铁矿粉的生产与销售,石墨及炭素制品主要包括超高功率、高功率、普通功率石墨电极等。

公司2013 年2 月与清华大学(核能与新能源技术研究院)联合成立“清华大学(核研院) —方大炭素高温气冷堆核石墨联合研究中心”,根据合作协议书,公司向核石墨研究中心三年累计提供不少于1200 万元的科研经费,清华大学(核能与新能源技术研究院)负责提供人力、技术、负责落实核石墨研究中心的场所等。2013 年5 月21 日公司发布公告称,公司获得以石灰石为原料制备石墨烯的方法专利,该专利与现有技术的优点在于:制备工艺过程简单,可得到高纯度的石墨烯,原材料来源广泛,成本低,安全性高,绿色环保。公告称该专利将对公司未来高端炭素产品开发,新材料领域拓展产生积极的影响。

2015 年6 月3 日公司在投资者说明会上表示公司设有研究机构正在逐步推进包含石墨烯在内的新材料技术的深入研究,研发成果很好。小批量超级电容器用炭材料、石墨烯的生产工艺实验顺利推进。

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:方大炭素2015 年炭素制品情况(货币单位万元、实物单位万吨)

资料来源:方大炭素2015 年报,启信通数据 十六、大富科技:合资石墨烯公司的资源、技术具有优势

公司主营业务是移动通信基站射频产品、智能终端产品、汽车零部件的研发、生产和销售。2015 年5 月29 日公司公告称拟与内蒙古瑞盛新能源有限公司(以下简称“瑞盛新能源”)共同出资组建合资公司,以合资公司为平台,共同开展石墨烯等石墨应用产品的生产、研发及销售的项目合作。2015 年9 月,公司以人民币6 亿元现金,瑞盛新能源以人民币1万元现金和价值约为人民币700万元的机器设备资产分别对大盛石墨(瑞盛新能源全资子公司)进行增资,增资后公司持有大盛石墨49%股权,瑞盛新能源持有大盛石墨51%股权。

大盛石墨拥有我国储量最大的天然鳞片石墨资源的资源优势,具备自天然石墨开采至提纯至石墨新型材料深加工的整条产业链生产能力。通过与国内技术领先的清华大学、天津大学、中科院山西煤化所等科研院所的联合研发,大盛石墨已建立了石墨烯的深加工产品线。目前已掌握石墨烯宏量制备技术、石墨烯粉体自组装技术、石墨烯粉体应用技术,已经成功拉通从原料采选、前驱体开发、粉体制备到产品开发的石墨烯产业前端完整链条。截止2015 年末已完成石墨烯中试线所有研究任务,具备小批量生产条件。

图表

5

:大盛石墨公司产品结构图

资料来源:大富科技2015046 公告,启信通数据 十七、华丽家族:拟收购北京墨烯控股集团

2015 年11 月,公司董事会审议通过了非公开发行股票募集资金预案,本次非公开发行非公开发行股票的数量不超过47600.00 万股,其中南江集团认购1600.00 万股, 西藏南江认购46000.00 万股。发行价格5.60 元/股,募集资金总额不超过人民币266560.00 万元(含266560.00 万元), 募集资金扣除发行费用后全部用于收购北京墨烯控股集团股份有限公司(以下简称“墨烯控股”)100%的股份并对其进行增资、投资智能机器人项目以及临近空间飞行器项目。拟募投项目进展顺利。

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:华丽家族募投项目

资料来源:公司20151114 增发预案(修订稿),启信通数据

北京墨烯集团分别与中国科学院宁波材料技术与工程研究所及中国科学院重庆绿色智能技术研究院合作,成立宁波墨西科技有限公司和重庆墨希科技有限公司。2016 年1 月,宁波墨西“年产500 吨石墨烯生产线技术改造及扩建工程项目”完成了项目竣工验收。本项目于2014 年底开始实施,并在慈溪市经济和信息化局备案。

重庆墨希秉持“石墨烯+”的经营理念,目前已建成自主知识产权的年产单层石墨烯薄膜材料100 万平方米的生产线,并建有重庆市石墨烯薄膜工程技术研究中心(2014 年)和石墨烯柔性显示重庆市工程研究中心(2015 年)。 2015 年重庆墨希承担了石墨烯领域的第一个国家高技术研究发展计划(863 计划)项目“二维/三维石墨烯材料与光电器件的可控制备及示范应用”。2016 年5 月,重庆墨希发布全球首款可弯曲智能手机, 运用了石墨烯材料韧性强的特点,引发市场关注。

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:重庆墨希发布全球首款可弯曲智能手机图片

资料来源:重庆墨希科技有限公司网站,启信通数据 十八、*ST 烯碳:建立石墨烯研发子公司

公司目前主营业务范围为:石墨类产品、石墨烯及纳米碳、碳素类产品、耐火材料、活性碳类产品、烯碳新材料等。自2012 年以来,本公司通过投资和资产臵换的方式先后参股和控股了丽港稀土、海城三岩矿业有限公司、奥宇集团和奥宇深加工,逐步完成了对烯碳产业链的战略布局,包括石墨烯碳、稀土活碳、耐火碳三大子行业,同时投资设立烯碳新材料研究院,加快石墨烯、纳米碳等前沿产品的开发。

2014 年8 月公司又与常州市西太湖科技产业园管委会签订了《关于设立石墨烯暨先进碳产业基金的合作框架协议》,筹建设立有限合伙制“先进烯碳产业基金”,总规模为人民币20 亿元,以石墨烯暨先进碳产业及相关领域企业项目为主要投资方向。2015 年1 月在常州设立全资子公司烯碳石墨烯科技服务有限公司,提供技术服务支持。2015 年12 月公司公告拟通过发行股份的方式购买晨阳碳材的100%股权,晨阳碳材是一家碳材料产业控股公司,也是是目前国内产业链最为完整,产品最为丰富的先进碳材料制造企业,该公司主要碳材料产品包含石墨烯复合材料。但该收购因公司2015 年度财务报表被出具了无法表示审计意见的审计报告而终止。

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:银基烯碳新材料股份有限公司产业经营布局

资料来源:银基烯碳新材料股份有限公司官网,启信通数据整理 十九、佛朔科技:拓展动力锂离子电池业务

佛塑科技是中国塑料新材料行业的龙头企业,现已逐步形成以渗析材料、电工材料、光学材料和阻隔材料四大系列产品为框架的产业布局。公司致力于各类先进高分子功能薄膜的生产与销售,除了这一核心业务外,公司还积极拓展动力锂离子电池等新业务, 构建新的利润增长点。

公司于2016 年3 月1 日与上海硅酸盐研究所签订《石墨烯在动力锂离子电池中的应用研究及产业化合作框架协议》,共同成立石墨烯动力锂离子电池研发中心,致力于石墨烯在动力锂离子电池及高分子膜材料的应用研究及产业化工作,重点攻克石墨烯宏量制备、石墨烯在锂电池中的使用、技术与产品转化方面等关键问题,为公司发展新能源及新能源业务提供技术创新支持。本项目研发经费总投入约为5000 万元。根据框架协议的要求,公司已支付上硅所1000 万元。

该合作预计将与公司现有的锂电池隔膜、锂离子电池封装材料,以及正在推动的动力锂电池项目形成协同效应,为公司向锂离子动力电池业务领域拓展提供技术支持和保障。

图表

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:佛塑科技锂电池隔膜产品图片

资料来源:佛塑科技网站,启信通数据 二十、道氏技术:新近参股昊鑫新能源,涉足石墨烯领域

公司所处行业为无机非金属材料行业,主营业务是为建筑陶瓷企业提供釉料、陶瓷墨水和辅助材料等优质无机非金属釉面材料。公司的核心产品为陶瓷墨水、全抛印刷釉和基础釉。

2016 年4 月26 日公司公告称关于对外投资青岛昊鑫新能源科技有限公司的议案已获董事会通过,拟以自筹资金人民币6000 万元向青岛昊鑫新能源科技有限公司(下称“昊鑫新能源”)增资,其中255 万元作为注册资本投入,以取得标的公司20%的股权, 余下5745 万元记入资本公积金。同时公司有权选择在2016 年5 月1 日至2017 年5 月30 日期间向昊鑫新能源原股东购买合计不少于昊鑫新能源35%的股权,若公司选择购买,购买完成后公司将拥有昊鑫新能源不少于55%的股权。

昊鑫新能源的主要产品为针对动力锂离子电池用的石墨烯导电剂、碳纳米管导电剂和石墨负极产品。昊鑫科技拥有以美国劳伦斯伯克利国家实验室科学家、中组部青年千人计划引进专家为首席科学家的国际一流研发团队,公司将“创新”和“研发”作为企业发展的核心动力。目前昊鑫新能源已经拥有国内大型电池生产商的客户资源,营业收入逐渐增加,具有持续盈利能力。

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:昊鑫新能源主要财务状况

资料来源:道氏技术2016043 公告,启信通数据

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2018年中国石墨烯专题市场投资分析报告 目录 第一节 石墨烯行业涉及公司汇总表 ............................................................................ 7 第二节 相关公司分析 .................................................................................................... 8 一、新纶科技:重点转向石墨散热片 .................................................................. 8 二、中航三鑫:成立石墨烯研究公司,规划石墨烯产业集群 .......................... 9 三、南风化工:公司与石墨烯无关 .................................................................... 10 四、东旭光电:广泛合作,推进石墨烯研发和战略布局 ................................ 10 五、中国宝安:三个子公司从事石墨烯相关研发生产 .................................... 11 六、康得新:研究经验丰富,正推进石墨烯量产计划 .................................... 12 七、南都电源:掌握石墨烯铅炭电池技术,已初步商业化 ............................ 13 八、江海股份:研究生产石墨烯超级电容器 .................................................... 14 九、维科精华:与石墨烯无关 ............................................................................ 15 十、宝泰隆:投资年产百吨石墨烯项目 ............................................................ 15 十一、中超控股:2013 年以来致力于石墨烯电缆研究 .................................. 16 十二、德尔未来:参股收购石墨烯公司,形成产学研布局 ............................ 17 十三、中泰化学:参股石墨烯公司已新三板挂牌 ............................................ 18 十四、乐通股份:与石墨烯公司合作协议进行中 ............................................ 20 十五、方大炭素:与清华大学合作,获得石墨烯相关专利 ............................ 21 十六、大富科技:合资石墨烯公司的资源、技术具有优势 ............................ 21 十七、华丽家族:拟收购北京墨烯控股集团 .................................................... 22 十八、*ST 烯碳:建立石墨烯研发子公司 ........................................................ 24


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